Büro & Organisation

Finanzberater können oft nur schwer erkennen, ob ihr Maklerpool alle Bestandsprovisionen korrekt abgerechnet hat. Eine Überprüfung ist nicht einfach, empfiehlt sich aber gerade bei hohen Beständen. Wie der Check zumindest annähernd gelingt.

Zahlreiche Vermittler von Finanz- und Versicherungsprodukten agieren als Einzelunternehmer und sind den damit verbundenen Risiken und vergebenen Chancen nicht bewusst. Wird dann aber doch der Wechsel in eine andere Rechtsform anvisiert, kann es zu ungeahnten Überraschungen kommen.

Vor gut drei Jahren startete die digital broking GmbH mit dem kostenlosen Maklerverwaltungssystem. Geschäftsführer Dr. Angelo Rohlfs und Customer Relationship Manager Marcel Baumgrass berichten, wie sie die bisherige Entwicklung bewerten und was sie für die Zukunft planen.

Outsourcing hält den Rücken frei für Marketing, Akquisition und Beratung. Aber ab wann lohnt sich das Ausgliedern ineffizienter Geschäftsbereiche wirklich?

Immer mehr Vertriebsorganisationen und Pools verpflichten sich vertraglich, bei einer Beendigung der Zusammenarbeit die vom Vermittler über die Struktur eingereichten Verträge in dessen eigenen Bestand zu übertragen.

Als besondere Lösung für einen schnelleren Wandel des gesamten Geschäftsmodelles könnten die Unternehmen ihre gesamten IT-Anwendungen auslagern. Viele Experten raten zu Cloud-Computing als Software-as-a-Service. Kann das für die träge Versicherungs-IT Abhilfe schaffen? Ein Test.

Wer einen guten Lotsen bei der Steuererklärung hat, kann neben Geld auch Zeit und Nerven sparen. Doch welches Steuerprogramm für PC oder Smartphone gibt die besten Tipps, rechnet und übermittelt richtig? DieStiftung Warentesthat 25 von ihnen unter die Lupe genommen.

Sinkende Margen zwingen Maklerfirmen zu Umsatzsteigerungen. Die gelingen nur, wenn der Rücken frei für Marketing, Akquisition und Beratung ist. Da könnte sich das Outsourcing aller anderen Tätigkeiten lohnen.

Die ersten Versicherungsvermittler mussten bereits Bußen zahlen und haben eine zweifelhafte Werbung am elektronischen Pranger erhalten.

Die Nachfrage nach nachhaltigen Versicherungen und Finanzprodukten steigt und die Branche reagiert darauf: Immer mehr Unternehmen stellen ihren Betrieb entlang ökologischer und ethischer Kriterien um. Höchste Zeit also, dass auch Berater ihr Büro und den Arbeitsalltag nachhaltig organisieren.

Gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt es aber häufig am Know-how, um digitale Lösungen zu etablieren. Jetzt hat der Bundesverband Bitkom einen Leitfaden mit Anwendungsbeispielen und Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz veröffentlicht.

Ab sofort unterstützt Caya Versicherungsmakler ihre tägliche Arbeit voranzutreiben. Dafür hat der Digitalisierungs-Enabler jetzt einen kostenlosen Ratgeber für die Zunft erstellt. „Maklerverwaltungsprogramm Vergleich – Die beste Versicherungsmakler-Software finden“ hält praktische Tipps zu ...

Eine eigene Bafin-Lizenz zu beantragen ist teuer und kompliziert. Viele Vermittler verlegen ihre Tätigkeit stattdessen unter ein Haftungsdach. Gründe dafür gibt es viele. Unterschiedliche Haftungsdächer auch.

Grundsätzlich ist die Vermittlung von Versicherungen – und auch von Fonds – umsatzsteuerfrei. Das gilt jedoch nicht für alle weiteren Services für Kunden. Was insbesondere Versicherungsvermittler wissen sollten.

Eine Sicherheitslücke in der Software-Bibliothek „Log4j“ bedroht aktuell Unternehmen und Behörden. Davon betroffen sich auch einige Krankenversicherer, sodass die elektronische Patientenakte (ePA) bei einigen Krankenkassen nur eingeschränkt nutzbar gewesen sei.

Ein nicht ordnungsgemäßes Fahrtenbuch hat zwingend die 1 %-Regelung zur Folge. Fraglich ist, ob dies auch gilt, wenn das Fahrtenbuch nur kleinere Mängel aufweist. Fall des Niedersächsischen FG.

Das Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG) tritt zum 1.12.2021 in Kraft. Was sich damit ändert, zeigt Andreas Sutter (disphere) in seinem Gastbeitrag für Versicherungsbote.

Na, haben Sie heute mal wieder nicht alles geschafft, was Sie sich eigentlich vorgenommen hatten? Vielleicht liegt das gar nicht an Ihnen, sondern an einigen lästigen Zeitfressern, die Ihren Arbeitsplan regelmäßig über den Haufen werfen.