Vertrieb & Marketing

Wie klingt es, wenn US-Finanzberater sich selbst auf die Schippe nehmen? Das Finanzberater-Medium Investment News hat eine kleine Auswahl von Witzen zusammengetragen, die in der Branche kursieren.

Die Risiken von Rückprovisionsforderungen sind für ausgeschiedene Vermittler im bAV-Geschäft beträchtlich. Jetzt hat ein Obergericht Grundsätze für die Nachbearbeitungspflichten des Versicherers entwickelt.

„Wer heute als Vermittler dauerhaft erfolgreich sein möchte, muss raus aus der Vergleichbarkeit“, fordert Vertriebsexperte Hans-Gerd Coenen. Es gehe darum, selbst eine „Marke“ zu werden und somit kein auswechselbarer Kundenbetreuer eines Unternehmens zu sein. Wie das in acht Schritten gelingen kann.

Der Fondsexperte Matthias Hübner erklärt in einem Interview mit dem Handelsblatt, warum es in Europa bald mehr Kostenmodelle bei Fonds geben wird, und warum ein neues Konzept von Allianz Global Investors es hierzulande sehr schwer haben wird.

Laut einer Studie hat nur jeder dritte Deutsche relevantes Finanzwissen in der Schule vermittelt bekommen. Entsprechend sagt die Mehrheit der Bürger, dass sie Defizite und Wissenslücken beim Thema Altersvorsorge und Finanzen hat.

Die nationalen Umsetzungen von IDD und Mifid II verschärfen die Rahmenbedingungen für Vermittler deutlich. Unternehmensberater Hans Peter Wolter hat mit Cash. darüber gesprochen, wie die Regulierung den Versicherungsvertrieb verändern werden und wie sich Vermittler zukunftssicher aufstellen können.

Trotz aller Digitalisierungs-Euphorie sollten Versicherer ihre Offline-Kanäle nicht vernachlässigen – denn diese wünschen Kunden sich nach wie vor. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Managementberatung A3A Strategy Consulting.

Vermittler könnten technisch schon heute von Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Co. ersetzt werden. Anders als menschliche Berater besitzen sie bereits das Vertrauen der Kunden. Was steht dem Durchbruch jetzt noch im Wege?

Die IDD-Umsetzung hat die Diskussion um Honorarberatung und Vermittlung auf Provisionsbasis neu entfacht. AssCompact hat nachgefragt, wie Berater und Makler ihr Geschäftsmodell sehen und warum sie ihr Vergütungsmodell gewählt haben. Heute: Stephan und Bernd Krause von Der Fairsicherungsladen GmbH.