4.3.2020 (€) – Die Fonds Finanz erzielt in der Lebens-, in der Kranken- und in der Kompositversicherung die größten Geschäftsanteile im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen jeweils Vema, Apella und Blau Direkt. Im Segment Finanzen lautet die Reihenfolge Fonds Finanz vor Apella vor BCA. Dies sind zentrale Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Pools & Dienstleister 2020“.
Die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH haben auch in diesem Jahr wieder den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler unter die Lupe genommen.
Basis der Untersuchung ist eine zwischen Ende Januar und Anfang Februar durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum weit überwiegenden Teil als Versicherungsmakler tätig.
Die Nettostichprobengröße wird mit 586 angegeben – und war damit nur in etwa ein Drittel so groß wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 7.3.2019). Die zum Teil deutlichen Rangveränderungen sollten deshalb nicht überinterpretiert werden.
Durchschnittsalter knapp 54 Jahre
Die Befragten sind im Schnitt 53,7 Jahre alt, wobei fast jeder Zweite die 55 bereits hinter sich gelassen hat. Mehr als jeder Vierte ist sogar schon über 60 Jahre alt. In etwa jeder Siebte ist 40 Jahre oder jünger, der Anteil der höchstens 30-Jährigen liegt bei etwa anderthalb Prozent.
Die Umfrageteilnehmer haben im Schnitt 25,4 Jahre Berufserfahrungen und sind zu über 90 Prozent männlich. Dies stellt nach Angaben der Studienautoren „ein sehr gutes Abbild der Assekuranz- und Finanzvermittler hinsichtlich der Alters- und Geschlechtsstruktur“ dar.
So wurde bewertet
Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.
Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde jeweils in den vier Bereichen Vorsorge/Leben, Kranken, Komposit und Finanzen (Finanzanlage/ Finanzierung) angewandt.
Neben den Geschäftsanteilen wurde unter anderem auch nach dem Stellenwert des Geschäfts über Pools und Dienstleister gefragt. Erhoben wurde ebenfalls, aus welchen Gründen die Vermittler mit einer solchen Gesellschaft zusammenarbeiten oder eine solche wieder beendet haben.
Die Spitzenreiter im Bereich Vorsorge/Leben
Im Segment Leben/Vorsorge liefern die unabhängigen Vermittler wie in den Jahren zuvor (4.4.2018, 6.4.2017, 5.4.2016, 30.4.2015) an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH das meiste Geschäft.
Mit riesigem Abstand dahinter folgt die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. Die Gesellschaft konnte ihren relativen Anteil mehr als verdreifachen und sich um zwei Positionen verbessern.
Von zwei auf drei abwärts ging es für die Apella AG, die ihren relativen Anteil fast verdoppelte. Jedoch liefern die Vermittler an die Apella nur in etwa ein Drittel so viel Geschäft wie an die Fonds Finanz. Von fünf auf vier nach oben schob sich die Blau Direkt GmbH & Co. KG, die mit knapp 20 Punkten ihr Ergebnis aus dem Vorjahr ebenfalls fast verdoppelte.
Die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH legte um etwa fünf auf 16,5 Punkte zu, rutschte damit aber vom dritten auf den fünften Platz ab. Die BCA AG machte gleich fünf Ränge gut und findet sich aktuell an sechster Stelle wieder. Der relative Geschäftsanteil ist allerdings nur in etwa ein Siebtel so groß wie der des Spitzenreiters.
Die führenden Gesellschaften in Kranken, Sach/HUK und Finanzen
In Kranken zeigt sich auf den vordersten vier Plätzen die gleiche Reihenfolge wie in Leben. Die gilt in etwa auch für die Abstände von Vema, Apella und Blau Direkt auf Spitzenreiter Fonds Finanz. An fünfter (Vorjahr zwölfter) Stelle in Kranken findet sich die BCA wieder. Diesen teilt sich die Gesellschaft mit der DEMV.
Im Bereich Sach/HUK liegt zwar ebenfalls die Fonds Finanz an der Spitze. Allerdings zeigt sich im Vergleich zu den beiden vorgenannten Bereichen ein deutlich kleinerer Rückstand der zweitplatzierten Vema von nicht einmal 25 Punkten. Den Bronzerang belegt die Apella, die damit eine Position einbüßte. Blau Direkt zog an der DEMV vorbei auf Platz vier.
An sechster Stelle befindet sich unverändert die ASC Assekuranz-Service Center GmbH, die letzten Sommer auf die Qualitypool GmbH verschmolzen wurde (6.8.2019, 20.6.2018).
Auch im Bereich Finanzanlage/Finanzierung setzte sich erneut die Fonds Finanz gegen die Wettbewerber durch. Für die unverändert auf Rang zwei liegende Apella wird immerhin ein rund halb so großer Geschäftsanteil ausgewiesen. Position drei (Vorjahr: sieben) belegt die BCA.
Weitere Studiendetails
Die 456-seitige „Marktstudie Pools & Dienstleister 2020“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Vermittlerzufriedenheit in den vier Geschäftsbereichen auch eine Analyse der jeweiligen Top-Anbieter.
Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.
