14.7.2015 (€) – Die Allianz Leben erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse, wie die Begleitstudie zum „Asscompact Award betriebliche Altersversorgung 2015“ zeigt.
Im Rahmen der Asscompact Awards haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH auch in diesem Jahr wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung und zur Zufriedenheit der Anbieter in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) durchgeführt.
Grundlage der Studie ist eine im Mai und Juni 2015 durchgeführte Online-Umfrage unter 326 unabhängigen Vermittlern, die zum weit überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig sind, aber auch als Kapitalanlagevermittler und Mehrfachvertreter.
Grundzüge der Methodik
Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.
Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde auf die Durchführungswege Direktversicherung und Unterstützungskasse (U-Kasse) angewandt.
Die Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen – Direktversicherung
Im Durchführungsweg Direktversicherung liegt zum siebten Mal in Folge und erneut mit großem Abstand die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. verteidigte ihren Silber-Rang aus dem Vorjahr (VersicherungsJournal 8.7.2014) und konnte den Abstand zur Allianz ein ganzes Stück verringern.
Einen Platz nach unten auf den dritten Rang ging es für die Nürnberger Lebensversicherung AG. Hauchdünn dahinter folgt die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die sich um einen Platz im Geschäftsanteils-Ranking verbesserte.
Auch die Zufriedenheit wurde ermittelt
Eine gänzlich andere Reihenfolge zeigt sich in der Rangliste der Zufriedenheit, die ebenfalls im Rahmen der Untersuchung ermittelt wurde, aber nicht in die Award-Wertung einging. Hierzu hatten die unabhängigen Vermittler die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 14 Leistungskriterien in den fünf Dimensionen
- Unternehmensführung (Qualität der Tarifpolitik, Image, Finanzstärke/ finanzielle Stabilität),
- Produktmanagement (Breite der angegebenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-/ Leistungsverhältnis),
- Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Qualität und Performance der Berechnungs- und Beratungssoftware),
- Abwicklungsservice (Qualität der vorvertraglichen Informationen, der Neugeschäftsabwicklung und des Bestandskundenservices),
- Courtage (Flexibilität der Courtagemodelle, Qualität der Courtageabwicklung).
Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.
Award-Sieger Allianz findet sich hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit mit 81 Punkten nur auf Rang acht wieder. Lediglich in drei der 14 Kriterien (Image, Finanzstärke und Flexibilität der Produkte und Tarife) gehörte der Marktführer zu den drei besten Gesellschaften. Im wichtigsten Kriterium „Qualität des Bestandskundenservice“ ist die Allianz aus Vermittlersicht nur Mittelmaß. Bei der Flexibilität der Courtagemodelle reichte es sogar nur zum fünftletzten Platz.
Die Gesamtzufriedenheits-Sieger bei der Direktversicherung
Insgesamt am zufriedensten zeigten sich die Vermittler mit der Alten Leipziger, der Axa Lebensversicherung AG sowie die liechtensteinische Prismalife AG mit ihrer Marke „Cardea Life“ (jeweils 86 Punkte).
Die Axa platzierte sich neun Mal in der Top Drei und erzielte in den beiden Kriterien „Qualität der Courtageabwicklung“ und „Qualität der vorvertraglichen Informationen“ die beste Bewertung. Acht Mal in der Top Drei mit den Spitzenwerten hinsichtlich „Image“ und „Breite der Produktpalette“ landete die Alte Leipziger.
Die Cardea Life platzierte sich ebenfalls acht Mal auf dem Treppchen und bietet aus Vermittlersicht den besten Bestandskundenservice, die beste Tarifpolitik, die größte Flexibilität der Courtagemodelle sowie das beste Preis-/Leistungsverhältnis.
Die Sieger im Bereich U-Kasse
Im Durchführungsweg der U-Kasse kommt wie bei der Direktversicherung die Allianz auf den größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Dahinter folgen mit ebenfalls riesigem Abstand die Nürnberger. Rang drei sicherte sich die Alte Leipziger vor der Deutschen Unterstützungskasse e.V. und der Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance.
Insgesamt am zufriedensten zeigten sich die Vermittler hier mit der Deutschen Unterstützungskasse (84 Punkte). Einen Punkt dahinter liegt die Alte Leipziger, den dritten Platz teilen sich die Allianz, die Nürnberger und die Standard Life mit jeweils 82 Punkten.
Die 258-seitige Untersuchung „Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2015“, kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Karin Jelitto per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.
