17.4.2014 (€) – Im Geschäftsjahr 2012 erzielten von den 50 größten Kraftfahrtversicherern lediglich zehn Anbieter eine kombinierte Schaden-/Kostenquote von unter 100 Prozent. Auf den besten Wert kam die Basler Securitas, auf den schlechtesten die Bayerische Beamten (BBV, die Bayerische). Dies zeigt der „Branchenmonitor 2010-2012: Kraftfahrtversicherung“.
Die Kraftfahrtversicherer haben in den zurückliegenden sechs Jahren versicherungstechnisch durchweg rote Zahlen geschrieben. Dabei mussten sie nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. bis zu 7,4 Cent pro Beitragseuro draufzahlen. Zuletzt erzielte die Branche 2007 Gewinne in diesem Versicherungszweig.
Dass die Kfz-Versicherer auch 2013 trotz erneuter Prämienerhöhungen in den roten Zahlen blieben, ist vor allem den hohen Schadenaufwendungen infolge von gehäuft aufgetretenen Extremwetterereignissen geschuldet (VersicherungsJournal 19.2.2014).
Diese Kfz-Versicherer schrieben 2012 Gewinne
Doch selbst im Geschäftsjahr 2012, in dem die Branche von Großschäden weitestgehend verschont geblieben war, erzielten lediglich zehn der 50 größten Marktteilnehmer eine kombinierte Schaden-/Kostenquote von unter 100 Prozent, wie der „Branchenmonitor 2010-2012: Kraftfahrtversicherung“ zeigt.
Dieser wird von der V.E.R.S. Leipzig GmbH in Kooperation mit der YouGov Deutschland AG durchgeführt und erfasst zahlreiche Kennzahlen der 50 größten Marktteilnehmer mit rund 86 Prozent Marktanteil.
Den besten Wert erzielte die Basler Securitas Versicherungs-AG (firmiert mittlerweile als Basler Sachversicherungs-AG, VersicherungsJournal 9.9.20213) mit einer Combined Ratio (Schaden- und Betriebsaufwendungen in Prozent der verdienten Bruttoprämien im Versicherungszweig Kraftfahrt gesamt) von knapp über 90 Prozent.
Dahinter folgen die Westfälische Provinzial Versicherung AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. und die Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit Werten zwischen 92,7 und 96,1 Prozent.
Die Kraftfahrtversicherer mit der niedrigsten Combined Ratio
Auf die mit Abstand schlechteste Combined Ratio kam die Bayerische Beamten Versicherung AG, die seit Herbst 2012 als die Bayerische am Markt auftritt (VersicherungsJournal 24.10.2012). Allerdings bedeuten die gut 126 Prozent eine Verbesserung im Vergleich zu 2011 von neun Prozentpunkten und im Vergleich zu 2010 von rund 16 Prozentpunkten. Hier zeigen die Sanierungsbemühungen (VersicherungsJournal 27.5.2011) positive Auswirkungen auf die Versicherungstechnik.
Auch die Nürnberger Allgemeine Versicherung AG und die Oldenburgische Landesbrandkasse mussten mit jeweils knapp 18 Cent vergleichsweise viel pro Beitragseuro draufzahlen.
Dahinter folgen der DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Sach- und HUK-Versicherungsverein a.G. Betriebliche Sozialeinrichtung der Deutschen Bahn, die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 Versicherungsverein a.G. und die DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt) mit Werten von jeweils über 110 Prozent.
Drei von vier Branchengrößen mit Verlusten
Von den zwölf Marktgrößen mit mehr als 500 Millionen Euro Beitragseinnahmen hatten nur die LVM, die VHV und die DEVK Allgemeine eine kombinierte Schaden-/Kostenquote von unter 100 Prozent zu verzeichnen.
Dabei verbesserten sich LVM und DEVK Allgemeine im Vergleich zu 2010 um jeweils rund zehn Prozent, während die VHV im Vergleich zum Vorjahr um über sieben Prozentpunkte besser abschnitt.
Die beiden Huk-Coburg-Gesellschaften (Allgemein und VVaG) lagen genauso wie die Axa Versicherung AG nur ganz knapp im Verlustbereich. Die Ergo Versicherung AG, die Generali Versicherung AG und die Württembergische Versicherung AG kamen auf Werte zwischen 103 und 104 Prozent.
Am Ende der Rangliste stehen die HDI Versicherung AG, die Allianz Versicherungs-AG und die R+V Allgemeine Versicherung AG mit Quoten zwischen 105,4 und 104,5 Prozent.
Weitere Studiendetails
Der „Branchenmonitor 2010-2012: Kraftfahrtversicherung“ enthält zahlreiche weitere Kennzahlen zum Versicherungszweig Kfz-Versicherung sowie Daten zur Bestandskundenanalyse und kann bei der Studienverantwortlichen Daniela Fischer per Mail oder per Telefon unter 0341 246592-62 bestellt werden.
Die 100-seitige Version für den Zweig Kfz Gesamt kostet 708,05 Euro. Für die rund 200-seitige Version Kfz (Haftpflicht, Sonstige und Gesamt) werden 1.231,65 Euro fällig – jeweils inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
