Dies sind die Versicherungs- und Finanzvermittler des Jahres 2026

13.1.2026 – Im Wettbewerb „Unternehmen des Jahres“ von Servicevalue und Deutschland Test holten die Helmsauer-Gruppe (Versicherungsmakler), die FVB Debeka (Finanz- und Anlageberater) und die Smavesto (digitale Finanz- und Versicherungsexperten) den Branchensieg. Die Untersuchung basiert auf der Methode des Social Listenings.

Welche Firmen besonders gut gerüstet sind für die anstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen, wurde im Rahmen der Studie „Unternehmen des Jahres“ ermittelt. Sie wurde von Servicevalue GmbH im Auftrag von Deutschland Test, einer Marke der Burdaverlag Data Publishing GmbH, Deutsches Institut für Qualität und Finanzen, durchgeführt.

Zweistufiges Webmonitoringverfahren

Die Studie basiert auf den Daten eines Social Listenings. Methodisch griffen die Analysten dabei auf ein zweistufiges Webmonitoringverfahren zurück. In der ersten Stufe des Verfahrens, dem sogenannten Crawling, wurden zwischen Ende 2023 und Ende 2025 mehrere 100 Millionen öffentliche deutsche Internetquellen durchsucht.

In der zweiten Stufe, dem Processing, wurden die im Crawling gesammelten Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz ausgewertet und analysiert. Für jedes Unternehmen wurde für jeden Eventtyp die Tonalität anhand von Textfragmenten dahingehend untersucht, ob die Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral einzustufen sind, wird erläutert.

In die Punktwerte eines Unternehmens floss neben der Tonalität auch die Reichweite ein. Dies erfolgte durch die Berechnung „der Differenz von positiven und negativen Fragmenten je Eventtyp, die gewichtet und zu einem Gesamtreichweitenwert verrechnet werden“, heißt es in der Studiendokumentation (PDF, 402 KB).

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Es wurden vier Eventtypen berücksichtigt. Dies waren „Weiterempfehlung“, „Preis“, „Qualität“ und „Service“, die gleichgewichtet mit jeweils 25 Prozent in die Wertung eingingen.

Schließlich wurden die ermittelten Punktwerte für alle Unternehmen branchenbezogen normiert, wobei das beste Unternehmen jeder Branche mit 100 Punkten den Benchmark bildet. Der Beste jeder Kategorie darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Alle weiteren Testkandidaten mit einer überdurchschnittlichen Punktzahl erhielten die Auszeichnung „Sieger“.

In den drei die Produktgeberseite betreffenden Assekuranzkategorien holten die Cosmos Versicherungen (Direktversicherer), die Debeka Versicherungen (Versicherer) und die Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G. (Spezialversicherer) den Branchensieg (VersicherungsJournal 12.1.2026).

Zu den Prüflingen gehörten neben digitalen Finanz- und Versicherungsexperten auch Versicherungsmakler sowie Finanz- & Anlageberater.

Helmsauer und FVB siegen bei den Vermittlern

In der Rubrik „Versicherungsmakler“ behielt die Helmsauer-Gruppe die Oberhand. Sie schnitt mit normierten 100 Punkten ab und darf sich mit dem Prädikat „Branchensieger“ schmücken. Folgende sechs Unternehmen wurden überdurchschnittlich bewertet und gehören zu den „Siegern“:

die Domcura AG (98,0 Zähler)
die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH (96,1),
die Martens & Prahl-Gruppe (94,0),
die Marsh GmbH (90,7),
die Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe; 90,4) und
die Dittmeier Versicherungsmakler GmbH (82,4),

Eine weitere Kategorie mit Finanzbezug war „Finanz- & Anlageberatung“. In diesem Segment ließ die FVB Gesellschaft für Finanz- und Versorgungsberatung mbH (normierte 100 Punkte) alle Wettbewerber hinter sich. Sie besitzt neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 1 GewO) auch eine Erlaubnis als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO).

An zweiter Stelle aufgelistet wird die OVB Vermögensberatung AG (97,4 Zähler). Sie besitzt laut ihrem Internetimpressum neben der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler unter anderem auch eine solche als Versicherungsvertreter (§ 34d Absatz 1 GewO).

Weitere Sieger in der Kategorie Finanz- & Anlageberater

Nach welchen Kriterien die Studienautoren die Einordnung in die Kategorien „Versicherungsmakler“ oder „Finanz- und Anlageberater“ vorgenommen haben, ist nicht bekannt. Zur Gruppe der „Sieger“ bei Letzteren gehören neben der OVB auch

die Global-Finanz AG (96,1),
die Finanzprofi AG (94,8),
die MLP SE (93,0),
die Plansecur-Gruppe (91,7),
die Deutsche Vermögensberatung AG – DVAG (88,8),
die Tecis Finanzdienstleistungen AG (87,4) und
die Laureus AG Privat Finanz (85,9).

Smavesto gewinnt bei den Fin- und Insurtechs

Im Segment „digitale Finanz- & Versicherungsexperten“ setzte sich die Smavesto GmbH gegen die Wettbewerber durch (100 Punkte, Auszeichnung „Branchensieger“).

In die Siegerliste trugen sich ein die Invesdor INV AG (97,5 Zähler), die Clark Germany GmbH (91,6), die Hypoport SE (90,4) und die Scalable Capital GmbH (83,6). Alle Branchenrankings sind auf dieser Internetseite einsehbar.

Die Rankings in den 144 untersuchten Branchen sind auf dieser Internetseite zu finden. Aufgelistet werden allerdings nur die ausgezeichneten (weil überdurchschnittlich bewerteten) Unternehmen.