Arbeitskreis Beratungsprozesse liefert Vorlage zur rechtssicheren Nachhaltigkeits-Abfrage
Der Arbeitskreis Beratungsprozesse e.V. (VersicherungsJournal 8.7.2022) hat eine Vorlage zur Abfrage von Nachhaltigkeits-Präferenzen erstellt. Mit nur zwei Schritten können Vermittler alle wesentlichen Daten erheben, heißt es gegenüber der Presse. Kunden hätten Gelegenheit, Wünsche bei Bedarf zu spezifizieren. Zudem enthalte das Papier umfangreiche Erläuterungen.
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