19.10.2000 (€) – Die Allianz AG übernimmt 100 Prozent an dem privaten Vermögensverwalter Nicholas-Applegate mit Sitz in San Diego. Entsprechende vertragliche Vereinbarungen haben die Allianz und Nicholas-Applegate unterschrieben.
Der Kaufpreis beträgt 980 Millionen US Dollar. Die Transaktion beinhaltet zusätzliche performanceabhängige Kaufpreiszahlungen von bis zu 1.090 Millionen US Dollar sowie Incentive- und Retention-Programme von 150 Millionen US Dollar. Die Summe von 1.090 Millionen US Dollar wird nur bezahlt, wenn Nicholas-Applegate ein durchschnittliches Ertragswachstum von 25 Prozent pro Jahr in den nächsten fünf Jahren erreicht und damit eine entsprechende Wertsteigerung des Unternehmens erzielt. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2001 abgeschlossen.
Durch die Übernahme von Nicholas-Applegate stärkt die Allianz ihr drittes Kerngeschäft Asset Management und rundet ihre Expertise im globalen Asset Management ab. Nicholas-Applegate verwaltete zum 30.09.2000 Kapitalanlagen in Höhe von 45 Milliarden US Dollar und gehört zu den führenden Vermögensverwaltern im institutionellen Geschäft. Nach der Übernahme wird die Allianz Gruppe weltweit ein Vermögen von 662 Milliarden US Dollar (750 Milliarden Euro) verwalten.
Dr. Joachim Faber, im Allianz Vorstand verantwortlich für das Asset Management, erklärte: “Durch den Erwerb von Nicholas-Applegate bauen wir unsere Position unter den ersten zehn Vermögensverwaltern der Welt weiter aus. Mit Nicholas-Applegate bekommen wir in den USA auf der Aktienseite eine ideale Verstärkung für Oppenheimer Capital, PIMCO Equity Advisors and Cadence Capital. Das ist für uns eine perfekte Ergänzung zu PIMCO im festverzinslichen Bereich. Das Know-how von Nicholas-Applegate werden wir so schnell wie möglich in Allianz Produkte einfließen lassen. Davon werden unsere privaten und institutionellen Kunden gleichermaßen profitieren.”
