11.10.2002 – Das vom AWD vorgestellte Instrument ist nicht einzigartig!
Zum Beispiel verfügt das BHW seit vielen Jahren über einen sogenannten „BOB (Bedarfs-orientierte Beratung)-Bogen“, in dem sämtliche für eine qualifizierte und am kurz-, mittel- und langfristigen Bedarf des Kunden ausgerichteten Daten erfasst werden. Dieses kann auch computergestützt erfolgen.
Die finanzielle Situation wird dann anhand dieser Daten, der Wünsche und Ziele des Kunden analysiert. Erst dann werden ihm zu seinen Bedürfnissen passende Produkte vorgestellt.
Jeder qualifizierte Finanzberater muss sich im Hinblick auf eine langfristige Kundenbeziehung eines solchen Instrumentes bedienen.
Deodat von Eickstedt
