3.2.2016 (€) – Die Hallesche erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in der Krankenvollversicherung, gefolgt von der Hansemerkur und der Barmenia. Am zufriedensten sind die Makler und Mehrfachvertreter mit der Alten Oldenburger, wie die „Marktstudie Private Krankenversicherung 2016“ zum Asscompact Award PKV zeigt.
Auch in diesem Jahr wurde im Rahmen der Asscompact Awards wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung der und zur Zufriedenheit mit den privaten Krankenversicherern im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.
Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH war eine Mitte Dezember 2015 und Mitte Januar 2016 durchgeführte Online-Umfrage unter unabhängigen Vermittlern, die zum weit überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig sind. Die Nettostichprobengröße wird mit 372 angegeben.
Die Vermittler sind im Schnitt 49,2 Jahre alt, wobei jeder Sechste bereits die 60 hinter sich gelassen hat und rund jeder Neunte sich in die Altersgruppe zwischen 56 und 60 Jahre einordnet. Rund ein Drittel der Befragten will nicht vor dem 70. Lebensjahr aus dem Berufsleben ausscheiden, knapp die Hälfte will dies mit 65 bis 69 Jahren tun. Der Mittelwert für das Ausscheiden aus dem Berufsleben wird mit 66,7 Jahren angegeben.
Grundzüge der Methodik
Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.
Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.
Die Vollversicherungs-Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen
In der Krankenvollversicherung konnte die Hallesche Krankenversicherung a.G. die im Vorjahr von der Hansemerkur Krankenversicherung AG übernommene Spitzenposition (VersicherungsJournal 11.8.2015) verteidigen und den Vorsprung deutlich ausbauen. Lag die Hallesche im Vorjahr nur knapp vorne, so sind es nach einer Steigerung des Geschäftsanteils im freien Vermittlermarkt um rund ein Viertel aktuell über 20 Punkte.
Um vier Plätze nach oben ging es für die Barmenia Krankenversicherung a.G., die sich den Bronze-Rang sicherte und ihren Rückstand auf die Hansemerkur um fast 40 auf nur noch neun Punkte reduzierte. Eine leichte Verbesserung gab es auch für die Continentale Krankenversicherung a.G. (von fünf auf vier).
Jeweils zwei Positionen eingebüßt haben die Axa Krankenversicherung AG (im Vorjahr auf dem dritten Platz) sowie der Deutsche Ring Krankenversicherungs-Verein a.G., der im Vorjahr an vierter Stelle gelegen hat. Die Signal Krankenversicherung a.G. rutsche um einen Rang auf Platz sieben ab.
Aus der Top Ten herausgefallen sind die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG, die im Vorjahr die Ränge acht und neun belegt hatten.
Auch die Zufriedenheit wurde ermittelt
Eine andere Reihenfolge zeigt sich in der Rangliste der Zufriedenheit, die ebenfalls im Rahmen der Untersuchung ermittelt wurde, aber nicht in die Award-Wertung einging. Hierzu hatten die unabhängigen Vermittler die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 14 Leistungskriterien in den fünf Dimensionen
- Unternehmensführung (Qualität der Tarifpolitik, Image, Finanzstärke/ finanzielle Stabilität des Versicherungs-Unternehmens),
- Produktmanagement (Breite der angegebenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-/ Leistungsverhältnis),
- Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Qualität und Performance der Berechnungs- und Beratungssoftware),
- Abwicklungsservice (Qualität der vorvertraglichen Informationen, der Neugeschäftsabwicklung und des Bestandskundenservices),
- Courtage (Höhe der Courtage, Qualität der Courtageabwicklung).
Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.
Die Gesamtzufriedenheits-Sieger in der Vollversicherung
Award-Sieger Hallesche findet sich trotz der großen Steigerung des Geschäftsanteils hinsichtlich der Gesamtzufriedenheit mit 79 Punkten nur noch auf dem sechsten Rang wieder, drei Punkte und Plätze schlechter als im Vorjahr. In keinem (Vorjahr: acht) der 14 Kriterien gehört die Hallesche zu den drei besten Anbietern aus Vermittlersicht. Im wichtigsten Kriterium „Qualität der Tarifpolitik“ reichte es nur zu einem fünften Rang, bei der Courtageabwicklung sogar nur zu einer Platzierung im Mittelfeld.
Die beste Bewertung (87 Punkte) erzielte die Alte Oldenburger, die zehn Mal in der Top Drei landete, acht Mal davon sogar auf der Spitzenposition. Schwachstelle ist aus Vermittlersicht die Courtagehöhe (viertschlechteste Bewertung) – dennoch kletterte das Unternehmen von zwei auf eins in der Zufriedenheitswertung.
Eine Position und einen Punkt abwärts ging es für die Universa Krankenversicherung a.G. (84 Punkte) Für das Unternehmen gab es nur noch sieben (Vorjahr: neun) Top-Drei-Platzierungen. Drei Mal (Qualität der vorvertraglichen Informationen; Breite der angebotenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife sowie Breite der Produktpalette) reichte es sogar für den Spitzenplatz.
Rang drei belegt wie bei den Geschäftsanteilen die Barmenia. Die Wuppertaler zählten zwar acht Mal zu den drei besten Gesellschaften aus Vermittlersicht. In den vier wichtigsten Kriterien beträgt der Abstand allerdings bis zu 14 Punkte.
Weitere Studiendetails
Die 317-seitige Untersuchung „Marktstudie Private Krankenversicherung 2016“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und der Zufriedenheit in der Vollversicherung auch eine Analyse der Top-16-Anbieter. Untersucht wurde zudem die Zusatzversicherung.
Der Berichtsband kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Karin Jelitto per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.
