Diese Lebensversicherer bieten den besten Maklerservice

6.11.2018 – Den besten Maklerservice unter den Lebensversicherern bietet aus Sicht von unabhängigen Vermittlern die Canada Life. In der betrieblichen Altersversorgung liegt die Gesellschaft alleine an der Spitze, im Bereich „private Vorsorge/Biometrie“ gemeinsam mit der Ideal und dem Volkswohl Bund. Dies zeigt die Marktstudie „Maklerservice 2018“, die auf einer Befragung von rund 550 Versicherungsmaklern und Kapitalanlage-Vermittlern beruht.

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Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH im Rahmen des Asscompact Awards Maklerservice wieder untersucht, welche Anbieter aus Sicht von unabhängigen Vermittlern den besten Service bieten.

Die Marktstudie „Maklerservice 2018“ beruht auf einer zwischen Ende August und Mitte September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 549 Versicherungsmaklern und Kapitalanlage-Vermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 51,3 Jahre alt und haben durchschnittlich 23,8 Jahre Branchenerfahrung.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis einhundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichteten Leistungskriterien in den vier Dimensionen

  • zentrale Vertriebsunterstützung (Fach- und Entscheidungskompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale/ im Innendienst, Umgang mit Problemfällen/ Beschwerden, internetbasierte Vertriebsunterstützung und Weiterbildung, persönliches Engagement der Ansprechpartner in Zentrale/ Innendienst, Courtageprozesse);
  • regionale Vertriebsunterstützung (Entscheidungs-, Fach und Vertriebskompetenz sowie persönliches Engagement der regional tätigen Maklerbetreuer);
  • Software und Tools (Tarif-, Angebots- und Beratungsrechner, Extranet/ Vermittlerportal, digitale Unterstützung sowie digitale Prozesse/ Tools);
  • Marketingmaterialien (Qualität der Marketingmaterialien, Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnitts-Bewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Die zentralen Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung sind der Studie zufolge der Umgang mit Problemfällen sowie die Fach- und Entscheidungskompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale beziehungsweise im Innendienst.

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Canada Life bleibt Spitzenreiter in der bAV

Im Bereich betriebliche Altersversorgung (bAV) landete, wie in den beiden Vorjahren (VersicherungsJournal 3.11.2017, 6.11.2016), die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland auf dem Spitzenplatz.

Die Gesellschaft mit Sitz in Köln erzielte bei der gewichteten Gesamtzufriedenheit den Top-Wert von 84 Punkten und erhielt in acht (Vorjahr: sieben) Leistungskriterien die beste Beurteilung.

Aus Sicht der unabhängigen Vermittler geht die Canada Life am besten mit Problemfällen um und ist auch in Sachen „Fachkompetenz im Innendienst“ sowie „Engagement der Maklerbetreuer“ an der Spitze. Lediglich in der Kategorie „digitale Unterstützung sowie digitale Prozesse/Tools“ reichte es nicht für die Top-Drei.

Alte Leipziger auf Position zwei

Den Silberrang sicherte sich in diesem Jahr die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die sich um drei Positionen und drei Punkte auf 82 Punkte verbesserte. Hinsichtlich des Umgangs mit Beschwerden sehen die Befragten die Gesellschaft aus Oberursel gemeinsam mit der Canada Life an der Spitze.

Weitere Spitzenbewertungen erzielte die Alte Leipziger in den Bereichen Courtageprozess, Tarif-, Angebots- und Beratungsrechner, „kundenbezogene Unterlagen“ sowie Extranet/ Vermittlerportal. Nicht zu den Top-Drei-Gesellschaften gehört das Unternehmen in den Kriterien „Engagement im Innendienst“ sowie Engagement und Kompetenz der Maklerbetreuer.

Volkswohl Bund vier Plätze aufwärts

Von sieben auf drei aufwärts ging es für die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Das Unternehmen punktete bei den Vermittlern vor allem mit dem höchsten „Engagement im Innendienst“ und der zweithöchsten „Fachkompetenz im Innendienst“.

Eine weitere Spitzenplatzierung erzielte der Volkswohl Bund im Bereich „digitale Unterstützung sowie digitale Prozesse/Tools“. In acht der zwölf Kriterien gehörte die Gesellschaft zu den drei besten Anbietern.

Die Allianz Lebensversicherungs-AG fiel von der dritten auf die vierte Position, die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. von der vierten auf die sechste. Nur noch an sechster Stelle findet sich die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland wieder. Im Vorjahr hatte die Gesellschaft noch Rang zwei belegt.

Rangliste bAV (Bild: Wichert)

Drei Spitzenreiter im Segment private Vorsorge/Biometrie

In der Kategorie private Vorsorge/Biometrie liegt ebenfalls die Canada Life in Front. Allerdings muss sich das Unternehmen nach einer Verschlechterung um drei auf 85 Punkte den Spitzenplatz mit der Ideal Lebensversicherung a.G. sowie dem Volkswohl Bund teilen.

Die Canada Life gehört nicht mehr wie im Vorjahr in allen zwölf Kategorien zu den drei besten Anbietern, sondern nur noch in fünf Bereichen. In den drei wichtigsten Kriterien „Umgang mit Problemfällen“ sowie Engagement und Fachkompetenz im Innendienst reichte es bestenfalls zu einem siebten Rang. Allerdings ist der Rückstand auf die führenden Anbieter mit fünf bis sechs Punkten nicht allzu groß.

Die Ideal, im Vorjahr noch an achter Stelle, konnte insbesondere mit ihrem „Umgang mit Problemfällen“ sowie dem „Engagement im Innendienst“ überzeugen. Hier gab es jeweils die Top-Bewertungen. Auch im Bereich „digitale Unterstützung sowie digitale Prozesse/Tools“ sowie beim Extranet/ Vermittlerportal kommen die Berliner aus Vermittlersicht am besten weg.

Der Volkswohl Bund, der im vergangenen Jahr noch knapp hinter der Canada Life auf Position zwei gelegen hatte, punktete aktuell vor allem mit den besten „kundenbezogenen Unterlagen“. In vier weiteren Kriterien kam die Gesellschaft unter die drei besten Anbieter.

Condor, LV 1871 und Swiss Life auf dem geteilten vierten Platz

Rang vier teilen sich die Condor Lebensversicherungs-AG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. (LV 1871) und die Swiss Life. Letztere punktete insbesondere mit Top-Drei-Platzierungen in den Segmenten Tarif-, Angebots- und Beratungsrechner und „digitale Unterstützung sowie digitale Prozesse/Tools“. In den fünf wichtigsten Bereichen liegt das Unternehmen aber bis zu zehn Punkte hinter dem jeweiligen Spitzenreiter zurück.

Die Condor, im Vorjahr auf Rang vier, erhielt jeweils die Top-Bewertung beim Engagement sowie der Kompetenz der Maklerbetreuer und landete hinsichtlich der „Fachkompetenz im Innendienst“ am zweiter Stelle. Eine bessere Platzierung verhinderten vor allem die nur mittelmäßigen Beurteilungen für die Tarif-, Angebots- und Beratungsrechner und für die „digitale Unterstützung sowie digitalen Prozesse/Tools“. Die Spitze ist hier bis zu 14 Punkte entfernt.

Die LV 1871, für die es um gleich sieben Positionen nach oben ging, verbesserte sich insbesondere in den beiden wichtigsten Kriterien „Umgang mit Problemfällen“ und „Engagement im Innendienst“. Hier erzielte das Unternehmen sechs beziehungsweise sieben Punkte mehr als im Vorjahr und gehört nun zu den Top-Drei-Gesellschaften. Nachholbedarf sehen die Befragten vor allem bei der „internetbasierten Vertriebsunterstützung“ (Rang zehn mit zehn Punkten Rückstand).

Rangliste private Vorsorge/Biometrie (Bild: Wichert)

Weitere Studiendetails

Die 518-seitige „Marktstudie Maklerservice 2018“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern in den Geschäftsbereichen insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien. Darüber hinaus wird ein Stärken-Schwächen-Profil der jeweils besten Gesellschaften geliefert.

Neben der Altersvorsorge wurden auch die Bereiche private Krankenversicherung und Sach/HUK untersucht. Die Studie kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.

 
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