Teilweise mehr als drei ruhende Riester-Verträge

23.4.2019 – Es wäre interessant zu wissen, in welcher Form die Verträge bei Übertragung auf einen Neuvertrag bewertet / gezählt werden.

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Seit Jahren räumen wir bei unseren Neukunden die ruhenden Riester-Verträge auf und fassen die Guthaben zusammen. Es bestehen teilweise mehr als drei (!) ruhende Verträge, da immer wieder ein neuer Vertreter oder, schlimmer noch, ein Vermögensberater „einen neuen besseren Tarif” verkauft und die Altverträge nur ruhend stellt. Ein Grund könnte die Bewertung der Vertragsanzahl oder Storno sein, was vermieden werden will.

Thomas Haupt

thomas.haupt.finanzplaner@email.de

zum Artikel: „Zahl der Riester-Verträge ist 2018 erstmals gesunken”.

Schlagwörter zu diesem Artikel
Riester · Storno · Verkauf · Vermögensberater
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