VersicherungsJournal übernimmt Fondspolicen-Rating

13.1.2016 – Die Barde-Hoppe & Medien GmbH hat ihr Fondspolicen-Rating an das VersicherungsJournal abgegeben. Der Verlag ergänzt mit der Übernahme das auf klassische Kapitallebens- und Rentenversicherungen ausgerichtete Lebensversicherungs-Rating der Map-Report-Redaktion. Investmentfonds-Experte Sasa Perovic setzt seine Arbeit fort.

Die Barde-Hoppe & Medien GmbH (BHM) hatte im vergangenen Jahr ihr Fondspolicen-Rating auf den Markt gebracht. Es konzentriert sich auf den Fonds-Auswahl-Prozess in der Ansparphase und das Ablaufmanagement (VersicherungsJournal 10.7.2015).

Veröffentlicht wurden bisher die Bewertungen der Condor Lebensversicherungs-AG („sehr gut“), Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. („gut“), Gothaer Lebensversicherung AG („gut“), Lebensversicherung von 1871 a.G. („gut“) und Vorsorge Lebensversicherung AG („befriedigend“).

Fonds-Know-how von Investiga

Für das Rating steuert die Investiga UG ihr Know-how über Investmentfonds bei. Das Unternehmen wurde Ende 2014 von Sasa Perovic gegründet.

Der Diplom-Volkswirt war davor unter anderem bei der Scope Analysis GmbH, der Feri Rating & Research GmbH und im Investment-Research der BCA AG tätig. Den Lesern des VersicherungsJournal Extrablatts 2|2015 hat er sich mit einem Beitrag zu Wertsicherungskonzepten bekannt gemacht.

Zu seiner Motivation schreibt Perovic: „Gerade bei langfristigen Investments ist die Fähigkeit einer Gesellschaft als Asset-Manager von enormer Bedeutung.

Unser Ziel ist es daher, mit dem Fondspolicen-Rating Transparenz und Sicherheit für Anleger und Versicherungsnehmer zu erhöhen. Das erreichen wir dadurch, dass wir unsere Analysen und Bewertungen aus der Sicht von Anlegern, und somit mit einer höchst möglichen Unabhängigkeit, durchführen!“

Verlegerische Verantwortung wechselt

Das Engagement des Analysten für diese spezielle Unternehmensbewertung bleibt, jedoch wechselt die verlegerische Verantwortung für das Projekt: Die BHM hat das Fondspolicen-Rating an die VersicherungsJournal Verlag GmbH abgegeben.

Dazu erklärt Klaus Hermann Barde, Geschäftsführer der Barde-Hoppe & Medien GmbH: „Dank der sehr hohen Marktdurchdringung des VersicherungsJournals kann nun die dringend erforderliche Transparenz im Segment der fondsgebundenen Policen noch stärker voran gebracht werden. Insbesondere auf dem Feld des Ablauf-Managements müssen viele Gesellschaften erheblich nachbessern.“

Das VersicherungsJournal ergänzt mit dem Neuzugang das Lebensversicherungs-Rating des Map-Reports. Der Schwerpunkt dieser Unternehmensbewertung liegt jedoch auf klassischen Kapitallebens- und Rentenversicherungen (VersicherungsJournal 29.9.2015).